Serie de OVAs basadas en el manga de Hirai Mari, titulado Aki Kyogen. La historia transcurre durante el periodo Kamakura (1192-1333) en Japón. Kagestu es miembro del clan felino, como miembro de ese clan es capaz de aparecer como hombre o mujer según su pareja, pero Kagetsu es algo especial y siempre se refiere a si mismo como un hombre. Un dia de otoño, Kagetsu visita a Arima Tsuchimikado, el adivino del emperador y le dice que quiere hacerse cargo de sus hijos. Pero mientras tanto un asesino de las sombras ataca el Shogunato y Arima es acusado de conspiración para matar al Shogun. Por lo cual Arima y Kagetsu escapan y se refugian en las montañas.